ما هي أنواع المصنفات؟

1. يمكنك فرز العملاء المحتملين من خلال القائمة المنسدلة التصفية ، فتتضمن:

تاريخ الإنشاء: تاريخ إضافة العميل إلى النظام

تاريخ الإجراء: تاريخ أقرب إجراء منتظر بخصوص العميل (متابعة، اجتماع محجوز)

فترة غير نشطة

أضيف من قبل: من أضاف العميل؟

الكلمات الدلالية: يمكنك اختيار كلمة واحدة أو أكثر

الاجتماعات: محددة، منتهية، معلقة، ملغية

تاريخ الاجتماع

2. يمكنك فرز بالفرد المسؤول (سيظهر عملاء محتملين جميعهم من مسؤولية فرد معين من الفريق)

3. يمكنك الفرز بالشركة (سيظهر جميع العملاء المحتملين التابعين لشركة معينة)

4. يمكنك الفرز بحالة العميل أو المرحلة

5. يمكنك ترتيب العملاء المحتملين حسب (أضيف مؤخرًا، أ إلى ي، الأقدم أولًا، آخر متابعة، وقت المتابعة)