تحديد الأدوار

ملحوظة : إعدادات الفريق متوفرة للأدمن و صاحب الحساب فقط.

-صاحب الحساب هو أكثر من له صلاحيات على النظام. يمكنه رؤية أو تعديل كل الصفحات، العملاء المحتملين، المستخدمين، المحادثات، التطورات والإعدادات. يستطيع القيام بكل أعمال إدخال البيانات و القيام بإجراءات أكثر مثل النقل و التعيين الجماعي. يستطيع أيضا متابعة كل التقارير وتعديل الإعدادات.

-الأدمن هو ثاني شخص في تسلسل الأدوار بعد صاحب الحساب و له نفس صلاحياته يمكنه رؤية أو تعديل كل الصفحات، العملاء المحتملين، المستخدمين، المحادثات، التطورات و الإعدادات. يستطيع القيام بكل أعمال إدخال البيانات و القيام بإجراءات أكثر مثل النقل و التعيين الجماعي. يستطيع أيضا متابعة كل التقارير وتعديل الإعدادات. ملحوظة: الأدمن هو منصب إداري لا يمكنه القيام بمكالمات أو القيام بتحديثات أو الدخول من تطبيقات المحمول.

-مدير القوائم يعتبر منصب مصمم خصيصا من أجل إدارة القوائم فيمكنه إضافة أو تعديل أي قائمة على النظام و يمكنه رؤية العملاء المحتملين المعينين له فقط.

-السوبر ليدر يعتبر أعلى منصب في المبيعات فيمكنه رؤية أي قائمة على النظام حتى لو لم يكن جزء منها و يمكنه متابعة كل الفرق و قادة الفرق و القيام بكل الإجراءات على أي عميل محتمل على النظام (مكالمة، نقل أو تعيين). يستطيع متابعة كل التقارير، التطورات و لوحة القيادة. يستطيع الدخول من تطبيق المحمول.

-مدير المجموعة يعتبر منصب ذو صلاحية محدودة على الحساب و يمكنه رؤية وله كافة الصلاحيات على القوائم الخاصة به فقط. يستطيع الدخول من تطبيق المحمول.

-قائد الفريق هو منصب إداري متوسط مسئول عن الفريق. يمكنه الإشراف على العملاء المحتملين الخاصين به و بفريقه فقط، و القيام بكافة الإجراءات على العملاء المحتملين الخاصين به (مكالمة، نقل أو تعيين). قائد الفريق يمكنه رؤية القوائم الذي هو جزء منها فقط. يستطيع الدخول من تطبيق المحمول.

-عضو الفريق هو أول منصب إداري و يمكنه الإشراف و القيام بكافة الإجراءات على العملاء المحتملين الخاصين به (مكالمة، نقل أو تعيين). أعضاء الفريق يمكنهم رؤية القوائم الذين هم جزء منها فقط. ولا يمكن إضافتهم بدون إذن قائد الفريق. يستطيع الدخول من تطبيق المحمول.

-مدير إدخال البيانات يمكن استخدامه من قبل “المسوقين” أو الشخص المسؤول عن “إدخال البيانات”، يمكنه رؤية أي تقدم في النظام. و القيام بجميع إجراءات مثل إدخال البيانات، والتعيين والتحرك على النظام. لا يمكنه إنشاء قائمة جديدة، إضافة المستخدمين أو رؤية التقارير.

-مدخل البيانات هو دور محدد يمكنه أن يرى جميع القوائم ولكن يرى فقط العملاء المدخلين من قبله في كل قائمة، يمكن أن يقوم بتعيين العملاء من قبله إلى أي مستخدم أو قائمة. لا يمكنه إجراء المكالمات أو ربط الحملات أو رؤية التقارير. يمكن استخدام هذا النوع من المستخدمين ل “إدخال البيانات” أو كمسؤول تسويق بإمكانيات محدودة.