كيف تسجل إجراء مكالمة في حالة استجابة العميل أو عدم الاستجابة؟ كيف تغير حالة العميل المحتمل؟ كيف تضيف ملاحظة عن العميل؟ كيف تضيف متابعة جديدة؟

1. اذهب الى القوائم والعملاء المحتملين

2. اختر القائمة

3. اختر العميل المحتمل

4. اضغط على سجل أحداث المكالمة

a. اختر الخيار المناسب من بين تم الرد، لم يتم الرد

i. باختيارك تم الرد > يمكنك: 1- تغيير حالة العميل 2- تحديد ميعاد المتابعة القادمة 3- إضافة التعليقات لآخر تحديث مع العميل خاصة بالمتابعة

ii. باختيارك لم يتم الرد > يمكنك تحديد متابعة جديدة ثم تأكيدها

أو يمكنك عدم إجراء متابعة باختيار لا تحدد متابعة

b. اختر تغيير الحالة، واختر الحالة المناسبة ثم اضغط إرسال

c. اختر أضف ملاحظة، ثم اكتب الملاحظة في نافذة التعليقات واضغط على إرسال

d. اضغط على متابعة وأضف ميعاد وتاريخ المتابعة القادمة ثم اضغط على إرسال